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投资/理财顾问 8-13k
上海 3-5年 统招本科
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贾先生 8分钟前在线
顾问 · 北京风雨阳光科技-kaiyunI体育官网网页登录入口-ios/安卓/手机版app下载
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职位介绍
工作职责 主要工作包括: 1.服务于高净值个人客户，运用财富规划理念及数字工具，为高净值客户提供专业全面、量身打造的投资及保障类产品等全球资产配置服务，包括但不限于保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等； 2.代理销售各类公私募基金产品，产品类型将覆盖市场主流的货币类、债券类、混合类、权益类产品;为客户提供基金及保障类产品的全面解决方案； 3.通过高端市场活动，与客户保持良好的沟通与服务跟踪; 4.通过专业服务，为客户一对一量身定制财富规划，不断提高客户满意度； 5.确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求，且符合汇丰的标准和规程。 任职要求： 1.本科或以上学历，财务、商业或相关专业； 2.善于沟通，较强的人际交往能力及表达能力； 3.积极进取，有自律意识，能高效和独立地工作； 4.有事业心，具备创业精神及商业思维5.具备较强的中文口头及书面沟通能力； 6.无金融和财富管理行业相关工作经验要求； 7.具有基金从业资格、国际金融理财师(CFP)或相关证书(AFP，EFP，CFA等)者优先考虑。
其他信息
语言要求：不限
行业要求：保险

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