卓女士
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- 职位介绍
- 岗位职责： （办公地址：深圳、广州、武汉、中山、佛山、珠海、东莞） 1、通过各类渠道，接触并筛选有效客户； 2、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议； 3、负责配合市场部开展各项推广活动，并为客户提供详细的解释和说明； 4、通过参与组织的各种高端客户活动（理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等），提升客户转化率； 5、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。 任职资格： 1、金融类相关专业专科及以上学历； 2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先； 3、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考； 4、现任银行个人理财部客户经理、第三方财富公司理财经理等职位，并具有3年以上从业经验； 5、有一定客户资源或销售经验者优先。 能力要求： 1、良好地沟通与理解能力； 2、良好地抗压能力； 3、良好地思考、分析与判断能力； 4、有一定客户资源或销售经验者优先； 5、具有一定的金融专业知识，有强烈的加入财富管理行业的愿望，并具备良好的学习能力
- 其他信息
- 所属部门：深圳、广州、武汉、中山、佛山、珠海、东莞
公司简介
中粤恒元（广东）控股集团-kaiyunI体育官网网页登录入口-ios/安卓/手机版app下载（简称“中粤恒元”），总部位于中国广州。
作为一家立足广东、扎根湾区、面向全国的企业，目前公司已初步完成以华南为核心，辐射华东、华中、西南、西北、东北等区域的全国性布局，并在佛山、东莞、重庆、西安等十数座主要城市先后设立财富中心。
汇集来自银行、证券、基金、信托、保险等行业精英，深度洞察客户需求，中粤恒元一直致力于为中国高净值个人和家庭，以及企业客户提供投顾咨询和资产配置等服务。
秉持对市场的敬畏之心，凭借稳健合规的经营理念、完善的风控体系、丰富的产品矩阵和优质的服务能力，公司自成立之初便赢得了客户的高度认可和信赖。
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