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郑女士 1天前在线 已认证
招聘专员 · 长信恒业家族办公室
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职位介绍
工作职责： 1.负责高净值客户的开发、维护、拓展； 2.为客户提供全方位的资产配置、财富管理服务，助力客户资产保值、增值、传承； 3.负责维护客户及渠道资源，对家族信托客户需求进行收集整理，做好其他日常沟通和服务工作。 岗位要求： 1.全日制本科及以上学历，2年以上金融机构工作从业经验； 2.熟悉财富行业的相关政策及规章制度，且有较强的合规、风险意识； 3.具有高净值客户资源，具备良好的沟通协调能力与执行力； 4.熟悉信托、私募、证券等行业的主要产品，具备制定资产配置方案的能力； 5.工作态度积极向上，勤奋努力，勇于挑战； 6.具备基金、证券从业资格，或CFP、AFP等理财资格证书者优先； 7.综合能力突出者，部分条件可适当放宽

公司简介

长信恒业家族办公室(EvertrustFamily Office)成立于2020年，是依托于多家知名金融机构设立的联合家族办公室，总部位于北京。 公司通过专业的顾问团队、优质的行业资源，严谨的持牌经营，为中国家族提供财富规划与传承、法税咨询与筹划、企业经营赋能，以及慈善公益、医疗康养等全方位服务，致力于打造具备正能量与持续向善的家族生态。
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